怎麼投資？怎麼做多、做空？全網最完整の新手教戰守則！24小時交易美股、貴金屬、加密貨幣【邦妮區塊鏈】

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视频频道：邦妮區塊鏈 Bonnie Blockchain
发布时间：2026-06-07T03:02:31+00:00
视频时长：1:04:06

✨ Highlights

永续合约本质是没有到期日的期货，让交易者可以长期持有头寸等待趋势，并利用杠杆提升资金效率。目前已支持加密货币、美股代币、原物料和贵金属等多种资产。
杠杆是效率工具，不是放大仓位的工具。正确用法：用总资金的1/10开10倍杠杆，买等值100%的头寸，而不是拿全部本金买10倍仓。
任何一单的风险必须提前锁定。建议将总资金切分成100等份，每笔交易最多亏损1%，通过调整订单价值而非杠杆来控制亏损。
做多趋势策略的停利机制：不设目标价，只追踪止損。只要趋势持续（高点、低点不断抬高），就不断上调止损位，直至趋势被破坏才被动离场。
做空区间策略的盈亏比必须>1:2。当行情跌破盘整区间上沿形成的小平台时进场，止损设在前高，止盈设在区间下沿，确保赔率合理。
决定杠杆大小的最后一步是检查预估强平价：务必让强平价低于（做多时）或高于（做空时）止损价，避免爆仓提前发生。

1. 永续合约的本质与优势

1.1 什么是永续合约？

期货是买卖双方约定在未来某个时间点以特定价格交割某一商品的合约。永续合约（Perpetual Contract）与普通期货最大的区别是 没有到期日，可以无限期持有头寸，非常适合追踪长期趋势。

如今，不只是加密货币，大量传统资产（美股代币、黄金、石油、纳指等）已被代币化，任何一个交易所中，你可以在卖出比特币后立即开仓一支美股或一种贵金属的永续合约。

1.2 杠杆的正确用途

很多人把杠杆误会成“放大仓位”的工具，正确的用法应该是 提高资金效率：

错误做法：你有 100 USD，开 10 倍杠杆买 1000 USD 等值的标的。仓位放大 10 倍，风险和亏损也放大 10 倍。
正确做法：你仍买 100 USD 等值 的标的（仓位不变），只用 10 USD 本金 开 10 倍杠杆完成这笔交易。剩下 90 USD 可自由用于其他投资。仓位相同，风险和获利相同，但占用资金大幅减少。

日常买房子就是合理的杠杆应用：用 20% 头期款（5 倍杠杆）买 100% 的房子，而非用全款买一套更大的房子。

核心原则：风险大小取决于最终持仓的仓位规模，而不是杠杆倍数。千万不要用杠杆去购买你承担不起的仓位。

2. 交易策略的核心框架（SOP）

任何稳健的交易策略都应遵循 固定的步骤，才能复制过往的成功，确保行为的可预期性。Eddie 的交易策略分为 5 大步骤，适用于不同时间框架（建议 1 小时以上，趋势延续性更好）。

2.1 选择时间框架

时间框架指一根 K 棒代表的时长。应根据个人作息选择：

日线 / 4 小时：适合上班族、生活节奏固定的人群（一天看盘 1-2 次即可）。
1 小时 / 15 分钟：适合全职交易者，能频繁盯盘。

2.2 判断趋势

趋势由 连续的高点与低点的方向 定义，通常回看 60-120 根 K 棒来判断：

上涨趋势：连续 3 个以上高点与低点不断抬高。
下跌趋势：连续 3 个以上高点与低点不断降低。
盘整趋势：高点与低点都停留在相似价位，无明显方向。

Eddie 主要交易 4 小时框架，专注 大波段趋势。

3. 做多策略：大波段趋势追踪（5 步 SOP）

第一步：确定多头趋势

检查 60-120 根 K 棒，确认高低点均在抬高。

第二步：选择当期最强势的标的

在市场中选择少数处于多头趋势且上涨动能最强、回撤幅度最小的标的。

第三步：确认符合自己擅长的形态

Eddie 最喜欢 “闪电状” 走势——每一次上涨和回踩后，高点和低点都不断抬高，走势像连续的闪电。高点、低点清晰，容易设定止损与止盈。

第四步：在强支撑位进场

强支撑通常出现在： - 前高区域 - 前低区域 - 大实体 K 棒形成的价格带

价格回落到上述支撑位并验证有效（未跌破）时，使用 限价单 或 市价单 进场。

第五步：离场——等趋势破坏，不设止盈

永不预设目标价。你只做一件事：

追踪止损：每当行情创下 新的阶段性低点，就把止损位上移到该低点下方。
只要趋势继续（低点持续抬高），就继续持有；一旦价格跌破最新的低点（即上涨趋势被破坏），止损单自动触发，头寸被动离场。

案例：Eddie 在 2024 年 4 月进场 TRX，至今仍持有。期间通过不断上调止损位，已锁住大量浮盈，做到“趋势爱我就跟着，趋势背叛我就离开”。

4. 做空策略：盘整区间突破失败（5 步 SOP）

第一步：寻找盘整趋势

标的处于明显的区间横盘，高点未抬高、低点未降低。

第二步：价格走到区间上缘

等待价格运动到盘整区间的上边界附近。

第三步：形成小平台并跌破

在上缘区域出现 5-10 根 K 棒的 小平台（价格小幅停滞），然后出现一根 长实体阴线 快速跌破该平台。这是“突破失败、回到区间”的信号。

第四步：检查盈亏比 ≥ 1:2

使用平台的测量工具： - 止损位 = 平台高点（前高）。 - 止盈位 = 盘整区间下缘。 - 盈亏比（风险报酬比）必须大于 1:2，否则不应开单。

第五步：价格触及区间下缘时主动止盈

一旦价格跌到盘整下缘，使用市价单立即平仓获利。不继续追踪。

案例：Eddie 在特斯拉（Tesla）盘整上缘平台跌破时进空，止盈设在下缘。验证盈亏比 1:2 后开单，并在后续到达目标价时精准止盈离场。

5. 仓位管理与实际操作步骤

5.1 单笔风险控制

用全部合约资金的 1% 作为单笔交易的 最大可承受亏损。例如总资金 10000 USD，每单最多亏损 100 USD。

通过 调整订单价值（而非调整杠杆）来控制亏损： 1. 先确定进场价与止损价 → 计算出每单位的亏损金额。 2. 输入预计亏损金额（如 100 USD）→ 平台会自动算出对应的订单价值（如 400 USD），或手动微调订单价值使预计亏损接近目标。

示例做多：进场价 465 → 止损 345 → 每单位亏损 120 点。为使亏损为 100 USD，订单价值约 400 USD。

5.2 设置预期强平价

下单前务必检查 预估强平价。核心原则：

做多：强平价必须低于止损价。
做空：强平价必须高于止损价。

如果强平价在止损价之前，降低杠杆倍数，直到强平价满足条件。例如 5 倍杠杆强平价高于止损 → 降至 3 倍，强平价低于止损，才算安全。

5.3 保证金模式选择

全仓模式：账户所有资金共享，一单爆仓可能影响其他单子；但盈利头寸可为其他头寸提供保证金。
逐仓模式：每笔交易保证金独立，最适合新手。一笔爆仓不影响其他仓位。
分仓模式：同一标的的多笔订单分别计算独立保证金。

建议初期全部使用 逐仓模式。

5.4 单币种保证金 vs 联合保证金

单币种保证金：只用 USDT 等单一货币做保证金，简单可靠，适合绝大多数人。
联合保证金：可用 BTC、ETH 等多种资产共同做保证金，适合持有多种现货、希望最大化资金效率的用户。新手慎用。

6. 实际开单操作演示（派网示例）

做多操作（以美光 MU 为例）

搜索标的 → 选择 MU → 进入开单界面。
选保证金模式：逐仓。
设定进场价与止损价：
限价单：价格 465（前高支撑位），止损 345（前低趋势破坏点）。
或市价单（如果价格已经到位）。
设置订单价值：先随便输入 100 → 查看预计亏损 → 调整订单价值使亏损接近目标（如 100 USD）。
调整杠杆：从默认杠杆开始，逐级降低，观察预估强平价是否低于止损价。
满足条件后点击 买入做多。
持仓中：每当价格创出新的阶段性低点，回到仓位界面将止损价上调至该新低。不断重复，直至被被动触发。

做空操作（以 ETH 为例）

确认盘整趋势 → 价格运行至区间上缘。
等待形成小平台并出现实体阴线跌破 → 用 市价单 进场做空。
设定止损价：前高点（如 2389）。
设定订单价值与预计亏损：同样调整至目标亏损额（如 100 USD）。
调整杠杆：使强平价在 止损价之上（做空时）。例如 9 倍杠杆，强平价 2399 > 止损 2389，安全；10 倍时强平价 2375 < 止损 2389，不安全 → 降至 9 倍。
设定止盈价：盘整区间下缘（如 1762）。
点击 卖出做空。价格到位后市价平仓。

7. 总结

Eddie 的交易体系围绕 “固定条件 → 复制成功” 的理念设计。无论是做多还是做空，都只需牢记 5 步 SOP，并做到：

每单先算好亏损上限，再调杠杆；
让强平价永远站在止损价之外；
做多不猜顶，只追踪趋势；做空守赔率，耐心等目标。

只要坚持同一套方法，无论加密货币还是美股代币、原物料，都能用同一策略反复操作，时间越长，复利威力越惊人。